Funil & CRM GET /api/funnel
o cliente andando pelas fases, sem sair da carteira
Novo2
Auto Peças Girassol
Marceloentrou hoje · 11:02
Mercearia do Zé
Ana Paulaentrou hoje · 09:41
Em conversa2
Clínica São Rafael
MarceloR$ 4.200sem resposta há 2 dias
Distribuidora Sol
PatríciaR$ 12.800aguardando retorno
Proposta enviada1
Farmácia Vida
Ana PaulaR$ 7.450proposta enviada ontem
Fechado1
Oficina Central
PatríciaR$ 3.100fechado · 28/08
Arraste um cartão entre as colunas. A mudança de fase entra no registro de auditoria com autor, data e fase anterior.
Follow-up automático POST /api/followup/rules
A regra move o cliente de fase sozinha e avisa o vendedor. Ninguém precisa lembrar.
| Quando acontece | O sistema faz | Situação |
|---|---|---|
| Sem resposta por 2 dias em Em conversa | manda o template de retomada e avisa o dono | ativa |
| Proposta enviada há 3 dias sem retorno | cria lembrete para o vendedor ligar | ativa |
| Cliente respondeu depois de Fechado | abre de novo em Em conversa com o mesmo dono | ativa |
| Sem interação por 30 dias | devolve o cliente para a fila, com aviso ao supervisor | pausada |
Lembretes GET /api/reminders
O que cada vendedor tem para fazer hoje, preso ao cliente.
hoje · 14:00
Ligar para a Clínica São Rafael
Marcelo · proposta de R$ 4.200
hoje · 16:30
Enviar catálogo atualizado
Ana Paula · Farmácia Vida
ontem · 10:00
Retorno da Distribuidora Sol
Patrícia · feito às 10:12
amanhã · 09:00
Cobrar assinatura do contrato
Patrícia · Oficina Central